¿Eres de los que cuentan con un sistema CRM (Customer Relationship Management) pero aún no sabes cómo explotarlo al máximo para potenciar tus ventas? No te preocupes, no eres el único. Utilizar a la perfección un software CRM requiere tiempo y paciencia, por eso te compartimos estos 7 pasos para implementarlo con éxito:

 

1 – Conoce tu proceso de ventas

Si hay algo clave para que la estrategia de implantación de un CRM funcione es conocer a la perfección cómo es tu proceso de ventas y cómo llevas a cabo la comunicación y gestión con tus clientes. Para definirlo, es importante la participación de miembros clave dentro del proceso (como el director o el ejecutivo de ventas).  

2 – Identifica qué necesidades debe cubrir tu CRM

Ya que definiste tu proceso de ventas, establece qué aspectos debe cubrir tu software de ventas con base en las necesidades de tus clientes y de tu empresa. ¿Cómo prefieren tus clientes establecer comunicación?, ¿a través de llamadas telefónicas o correo electrónico?, ¿qué le hace falta a tu empresa para la gestión de clientes, ¿necesita de un call center, un sistema de alertas o de automatizar correos electrónicos?

 

3 – Crea la estrategia para la automatización de tu CRM de ventas

El siguiente paso es diseñar la estrategia de automatización para definir cómo se llevará a cabo la comunicación con el cliente. Establece un flujo de trabajo y programa las tareas para que se ejecuten de forma automática y únicamente sigue los pasos como los marque la herramienta.

Después, debes sincronizar los flujos de trabajo con tu CRM online. Asegúrate de hacerlo correctamente, pues una errónea configuración podría arruinar todo.

 

4 – Capacita a tu equipo

Entrena a tu equipo de trabajo para que cada elemento o tarea dentro del CRM se comprenda al 100%. Deben conocer y acostumbrarse a los términos habituales de un CRM para ventas como pipeline, formularios, funnel de ventas, SQL, MQL, landing page, remarketing, entre otros.

 

5 – Realiza pruebas, analiza y optimiza

Realiza algunas pruebas piloto para verificar que todo funcione correctamente, cuando hayas terminado, haz un análisis e interpretación de los datos. ¿Qué necesitas cambiar o mejorar? ¿Que te funciona y qué no? Recuerda que un CRM es sólo un software, su buen funcionamiento y éxito dependerá de la persona que guíe el proceso de ventas.

 

6 – Lanza el CRM

Ahora sí, ya estás 100% listo para implementar el CRM en tu empresa. En este punto, ya debes contar con las base de datos de tus clientes para cuando empiece la interacción con ellos se guarde toda la información.

Un CRM, además de mantener altos volúmenes de ventas directas es el aliado perfecto para los profesionales de marketing y ventas. Así que ponte las pilas para implementar tu sistema CRM y ofrece respuestas rápidas a las solicitudes de tus clientes. Brinda experiencias más agradables y personalizadas para que cada uno de ellos se sienta especial.

Además de cómo implementar un CRM, te recomendamos conocer las 5 técnicas infalibles para cerrar ventas y las 10 claves para una estrategia de email marketing efectiva.

¡Digitaliza tu proceso de ventas y mejora tus resultados ya!

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